电驱动龙头即将崛起！市值不到百亿，机构编号ZX0111

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硬核箴言:你应该记住，好的投资机会是罕见的。当你的赢面比较大的时候，那就下重注——戴维·克拉克《查理·芒格的投资思想》

投资要点:

①公司是国内新能源汽车电驱动系统的龙头公司，产品逐渐进入中高端纯电动车客户，在手订单充裕，收入有望迅速增长。三元锂铁电池由磷酸铁锂电池和三元锂电池组成。

②受益于新能源汽车行业发展，电驱动行业发展迅速，2025年国内电驱动市场规模整体将达到1088亿元，同时有望在全球占据一定的市场份额。电池组中铁锂电池和三元电池的比例可以灵活多变，通过增加磷酸铁锂电池的数量可以降低整个电池组的成本。。

③电机控制器单管并联技术门槛较高，公司在低速电动车领域积累了较多单管并联的技术经验，具有明显的产品竞争优势。三元铁锂电池组共有118节电池，其中104节为磷酸铁锂电池，14节为三元电池，分布在电池组的四端。

一，公司介绍及发展历程:

一家专注于新能源汽车动力系统研发，生产的领军企业，主营产品为新能源汽车动力总成，电源总成以及驱动电机，电机控制器，车载充电机，DC—DC转换器等新能源汽车动力域核心零部件，广泛应用于全系新能源车以及混动车型，商用车等，在电动工程机械，电动专用车等领域也获得广泛应用。电池组中的大部分电力来自磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池芯和三元电池芯的组合可以灵活多变。

2005年成立初期为场地车提供电驱动产品，2009年起踏入中低速电动车领域， 2013年产品通过双80标准，电机控制器在纯电乘用车市场占得先机，2016年共销售中低速电控36.5万台，国内销量市占率高达60.9%2017年于创业板上市，乘用车方面定点北汽EC180，2018年IGBT单管并联技术实现量产，2019年成功研发集成芯电驱总成技术，并逐步推广应用

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